核心要点

  • 世界银行集团上周宣布，通过其子公司国际复兴开发银行（IBRD）发行新的七年期可持续发展债券，成功筹集40亿美元。
  • 该集团表示，此次债券发行需求强劲，吸引逾110亿美元投资者订单，来自多元化的投资者群体。订单总数超过150份，其中银行、财政部及企业占43%，央行及官方机构占30%，资产管理公司、保险公司及养老基金占27%。
  • 根据8月18日的新闻稿，该债券将于2033年8月到期，旨在支持世界银行“动员资本促进可持续发展”的目标。

深入分析

世界银行集团表示，此次交易的牵头经办行为美国银行、摩根士丹利、野村证券和道明证券。

该可持续发展债券票面利率为4.50%（每半年付息一次），相对于参考美国国债的利差为3.9个基点，即该债券收益率较参考利率高出0.039%。据新闻稿，该债券将在卢森堡证券交易所上市。

与之前发行的其他类似交易一样，该债券将支持世界银行帮助发展中国家应对多重危机、通过促进经济增长来消除贫困的目标。

世界银行的IBRD部门被公认为全球最大的开发银行，为中低收入和信誉良好的低收入国家提供贷款、担保、咨询服务和风险管理产品。据其网站介绍，IBRD的既定目标是帮助这些国家减少贫困，并协助组织应对区域性和全球性挑战。

“订单簿的质量反映了投资者对世界银行财务实力以及这些债券所支持项目的积极影响的认可。”世界银行集团副行长兼司库Jorge Familiar在新闻稿中表示。

今年早些时候，世界银行表示将“退役”一项承诺，即将其年度融资的45%用于具有气候效益的项目。该集团表示，此前版本的这一目标——即在五年期间将35%的融资用于此类项目——也将被取消。

这一于6月宣布的倒退举措，正值该国际组织面临来自特朗普政府要求放弃气候贷款目标的压力日益加大之际。世界银行于2023年在乔·拜登执政白宫期间设定了更新后的45%融资承诺，较其2020年根据《气候变化行动计划》最初承诺的目标有所提高。